((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu et Yantoultra Ngui
KKR & Co KKR.N s'apprête à lancer la vente de Goodpack, basé à Singapour, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le fournisseur de conteneurs d'expédition et de services logistiques à environ 1,8 milliard de dollars, ont déclaré des personnes ayant connaissance du dossier.
Le géant du capital-investissement a engagé Deutsche Bank
DBKGn.DE et ripple dot pour le conseiller sur la vente et un processus formel commencera dans les semaines à venir, ont dit les personnes, refusant d'être identifiées car l'information n'est pas publique.
Le vendeur a commencé à sonder des parties sélectionnées, y compris des investisseurs stratégiques et financiers mondiaux, pour évaluer l'intérêt potentiel de l'opération, ont déclaré deux des personnes.
KKR a décidé de mettre Goodpack en vente quatre ans après sa première tentative, qui ne s'est pas concrétisée , l'apparition de la pandémie COVID-19 ayant perturbé l'activité et fait chuter les valorisations.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Goodpack (Ebitda) devrait se situer entre 120 et 130 millions de dollars, l'objectif de la vente étant d'obtenir un multiple allant jusqu'à 15 fois ce chiffre, a déclaré l'une des personnes interrogées.
KKR et Deutsche Bank ont refusé de commenter. Rippledot et Goodpack n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
KKR a acquis Goodpack, fondée en 1980, pour environ 1,4 milliard de dollars singapouriens (985 millions de dollars) en 2014 et l'a retirée de la cote de la Bourse de Singapour.
Goodpack a ensuite changé de direction, s'est développée sur de nouveaux marchés tels que l'alimentation et les produits chimiques et a ouvert des bureaux en Europe et aux États-Unis.
L'entreprise fournit des services à des clients des secteurs du caoutchouc, des produits chimiques, de l'automobile, des produits alimentaires et d'autres industries, comme le montre son site web.
Elle exploite une flotte de plus de quatre millions de conteneurs de la taille d'une palette dans plus de 5 000 points de livraison et de collecte dans le monde entier.
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